Notre stratégie boursière expliquée

Quels sont les objectifs et performances ?

Il s’agit avant tout de générer des plus-values tout en limitant le drawdown en valeur et en durée. Et ça c’est UNIQUE !

C'est quoi le drawdown ?

Nos propres fonds étant investis dans cette stratégie, notre seul et unique objectif est de valoriser notre patrimoine. Pour se faire, nous voulons égaler à minima, sur le long terme, les performances des marchés actions tout en diminuant les pertes possibles entre le plus haut et le plus bas (ce que l’on appelle techniquement le max drawdown). Le drawdown est peu abordé dans l’investissement et pourtant c’est la notion, peut-être, la plus importante à garder en tête.

Comme un schéma vaut tous les longs discours, jetez un coup d’œil sur ce graphique qui prend pour exemple le marché américain.

S&P 500 (marché américain de référence)

Un investisseur qui aurait été investi sur le marché américain depuis janvier 2007 aurait vu son patrimoine quasiment multiplié par plus de 3, magnifique !

Mais, il aurait dû accepter que son patrimoine soit divisé par 2 en février 2009 (par rapport au plus haut précédent) et ne l’aurait retrouvé qu’en mars 2013. Qui est prêt à accepter une telle baisse et à tenir aussi longtemps ? Personne et surtout pas nous !

Composition du portefeuille

C'est à partir de ces objectifs que nous avons élaboré la stratégie ayant abouti à une performance de 59% depuis 4 ans. La performance est simple à répliquer car le portefeuille est composé de peu de lignes mises à jour au maximum une fois par mois.